1. Indledning
Finanstilsynet gennemførte i september 2012 en funktionsundersøgelse i Investeringsforeningen Alfred Berg Invest.
Funktionsundersøgelsen havde fokus på foreningens strategi og forretningsmodel.
2. Sammenfatning
Investeringsforeningen Alfred Berg Invest har igennem flere år haft en faldende formue bortset fra i 2009, hvor ca. 2 milliarder kroner blev tilført foreningens formue fra udenlandske Alfred Berg fonde.
Finanstilsynet har givet foreningens bestyrelse flere risikooplysninger, hvor den væsentligste var, at bestyrelsen i situationen med den faldende formue skal være særligt opmærksom på at foreningens distributionsnetværk er svagt, og at den er meget afhængig af en enkelt pensionsmægler.